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AMB Generali Marketperformer
13.05.2004
LRP
Der Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Jochen Schmitt, stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) unverändert mit "Marketperformer" ein.
Das von AMB Generali heute Morgen gemeldete Q1-Ergebnis liege mit 53 Mio. Euro unter der Analystenschätzung (83 Mio. Euro) sowie unter dem Reuters-Konsens (61 Mio. Euro). Ausschlaggebend sei hierfür eine Steuerquote von 55% (LRPe: 32%). Auf Vorsteuerebene würden die Zahlen ungefähr den Analystenerwartungen entsprechen. Bei den Vergleichsperioden sei zu beachten, dass die Vorsteuerergebnisse von Q1/03 sowie Q4/03 auf Grund der paradoxen Steuerproblematik deutscher Lebensversicherer nach oben verzerrt gewesen seien. Das Eigenkapital habe Ende Q1 mit 2,9 Mrd. Euro leicht unter der Analystenschätzung (3,0 Mrd. Euro) gelegen, da die Neubewertungsreserve mit 453 Mio. Euro geringer ausgefallen sei, als von den Investmentbankern angenommen (525 Mio. Euro).
Man rate zu keinem weiteren Aufbau tradingorientierter Positionen.
Die Analysten der LRP bestätigen ihr "Marketperformer"-Rating für die Aktie von AMB Generali bei einem Kursziel von 75 Euro.
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